将文件附加到客户记录

学习如何针对任何记录上传和组织文件——照片、转诊单、化验结果。

attach_file潜在客户文档文件

直接上传并存储文件至潜在客户和客户档案——治疗手册、价目表、咨询笔记、推荐信或任何支持性文件。所有授权团队成员均可访问这些文件，并在客户转化后自动转入客户记录。

工作原理

打开潜在客户或客户资料，点击“文件”选项卡

上传任意文件类型：PDF、DOCX、JPG 或 PNG

为文件添加分类标签以便检索

转换时文件自动传输到完整客户记录

主要功能

attach_file 任意文件类型上传

attach_file 类别标记

attach_file 转换时自动转移

attach_file 团队访问权限

attach_file 安全云存储

attach_file 版本历史

attach_file 下载选项

attach_file 移动访问

专业提示

lightbulb 将您的治疗菜单PDF附加到每个新的潜在客户档案中，以便团队在通话中参考

lightbulb 每次发现通话后立即上传PDF格式的咨询笔记

文件为潜在客户

将文件附加到客户记录