Загружайте и храните файлы непосредственно в профилях потенциальных и текущих клиентов — брошюры о лечении, прайс-листы, заметки консультаций, рекомендательные письма или любые сопроводительные документы. Файлы доступны всем авторизованным членам команды и переносятся в запись клиента после конвертации.
Как это работает
01
Откройте профиль потенциального или текущего клиента и нажмите вкладку «Файлы»
02
Загружайте файлы любого типа: PDF, DOCX, JPG или PNG
03
Пометьте файл категорией для удобного поиска
04
Файлы автоматически переносятся в полную запись клиента при конвертации
Ключевые особенности
Загрузка файлов любого типа
Тегирование по категориям
Автоматический перенос при конвертации
Доступ команды
Безопасное облачное хранилище
История версий
Опция загрузки
Мобильный доступ
Профессиональные советы
Прикрепляйте PDF-файл с меню лечения к каждому новому профилю лида, чтобы команда могла ссылаться на него во время звонков
Загружайте заметки консультаций в формате PDF сразу после каждого ознакомительного звонка
Просмотрите все файлы в записи лида перед первым клиническим приемом, чтобы быть полностью готовым