قم بتحميل وتخزين الملفات مباشرةً على ملفات العملاء المحتملين والعملاء — كتيبات العلاج، قوائم الأسعار، ملاحظات الاستشارة، خطابات الإحالة، أو أي وثيقة داعمة. يمكن لجميع أعضاء الفريق المصرح لهم الوصول إلى الملفات، وتنتقل إلى سجل العميل عند التحويل.
كيف يعمل
01
افتح ملف عميل محتمل أو عميل وانقر على علامة تبويب الملفات
02
قم بتحميل أي نوع ملف: PDF، DOCX، JPG، أو PNG
03
وسم الملف بفئة لسهولة الاسترجاع
04
تنتقل الملفات تلقائيًا إلى سجل العميل الكامل عند التحويل
الميزات الرئيسية
تحميل أي نوع من الملفات
وسم الفئة
النقل التلقائي عند التحويل
وصول الفريق
التخزين السحابي الآمن
سجل الإصدارات
خيار التنزيل
الوصول عبر الهاتف المحمول
نصائح احترافية
ارفق ملف PDF لقائمة العلاج الخاص بك بكل ملف عميل محتمل جديد حتى يتمكن الفريق من الرجوع إليه أثناء المكالمات
قم بتحميل ملاحظات الاستشارة كملف PDF مباشرةً بعد كل مكالمة استكشافية
راجع جميع الملفات في سجل العميل المحتمل قبل الموعد الأول في العيادة لتكون مستعدًا بالكامل