Le Profil Client (vue prospect) capture toutes les informations sur un client potentiel avant sa conversion — sa source, ses intérêts de traitement, son budget, son historique de communication et toutes les notes des consultations. Il comble l'écart entre une simple demande et un dossier client complet, garantissant qu'aucune information n'est perdue lors de la conversion.
Comment ça marche
01
Créer un nouveau profil client dans Prospects → Nouveau Contact
02
Enregistrer leurs informations personnelles, leurs intérêts de traitement et comment ils ont entendu parler de vous
03
Enregistrez toute communication de suivi sur le profil
04
Lorsqu'ils réservent, convertissez le profil en dossier client complet en un clic
Fonctionnalités clés
Suivi de la source des prospects
Enregistrement de l'Intérêt pour le Traitement
Capture de Budget
Journal de Communication
Notes de consultation
Pièce jointe de document
Conversion en client
Suivi des étapes du pipeline
Conseils Pro
Enregistrer les intérêts de traitement dans le profil client pour que la première consultation soit déjà personnalisée
Notez le budget dans le profil pour que votre équipe recommande des plans de traitement appropriés
Utilisez le journal de communication pour reprendre les conversations de manière fluide entre différents membres du personnel