Das Kundenprofil (Lead-Ansicht) erfasst alle Informationen über einen potenziellen Kunden vor der Konvertierung – deren Quelle, Behandlungsinteressen, Budget, Kommunikationsverlauf und alle Notizen aus Beratungen. Es überbrückt die Lücke zwischen einer rohen Anfrage und einem vollständigen Kundenprofil und stellt sicher, dass bei der Konvertierung keine Informationen verloren gehen.
So funktioniert es
01
Neues Kundenprofil in Leads → Neuer Kontakt erstellen
02
Erfassen Sie ihre persönlichen Daten, Behandlungsinteressen und wie sie von Ihnen erfahren haben
03
Alle Folgekommunikation im Profil protokollieren
04
Wenn sie buchen, konvertieren Sie das Profil mit einem Klick in eine vollständige Kundenakte
Hauptfunktionen
Lead-Quellen-Tracking
Aufzeichnung von Behandlungsinteressen
Budgeterfassung
Kommunikationsprotokoll
Beratungsnotizen
Dokumentenanhang
Umwandlung in Kunde
Pipeline-Stadienverfolgung
Profi-Tipps
Erfassen Sie Behandlungsinteressen im Kundenprofil, damit die erste Beratung bereits personalisiert ist
Notieren Sie das Budget im Profil, um sicherzustellen, dass Ihr Team geeignete Behandlungspläne empfiehlt
Nutzen Sie das Kommunikationsprotokoll, um Gespräche nahtlos zwischen verschiedenen Mitarbeitern fortzusetzen