El Perfil del Cliente (vista de cliente potencial) captura toda la información sobre un cliente potencial antes de que se convierta — su origen, intereses de tratamiento, presupuesto, historial de comunicación y cualquier nota de consultas. Cierra la brecha entre una consulta inicial y un registro completo del cliente, asegurando que no se pierda información en la conversión.
Cómo Funciona
01
Crear un nuevo perfil de cliente en Leads → Nuevo Contacto
02
Registrar sus datos personales, intereses de tratamiento y cómo se enteraron de usted
03
Registrar toda la comunicación de seguimiento en el perfil
04
Cuando reserven, convierte el perfil en un registro completo de cliente con un solo clic
Características Clave
Seguimiento de Fuentes de Clientes Potenciales
Registro de Interés en Tratamiento
Captura de Presupuesto
Registro de Comunicación
Notas de Consulta
Adjunto de Documento
Conversión a Cliente
Seguimiento de Etapas del Proceso
Consejos Profesionales
Registrar intereses de tratamiento en el perfil del cliente para que la primera consulta ya esté personalizada
Anota el presupuesto en el perfil para asegurar que tu equipo recomiende planes de tratamiento apropiados
Usa el registro de comunicación para retomar conversaciones sin problemas entre diferentes miembros del personal