客户账户仪表板

客户账户视图概览——任何客户记录的主要登录页面。

manage_accounts完整客户账户

客户账户是您数据库中每个人的唯一真实来源。查看和管理联系方式、预约历史、财务余额、同意书、治疗记录、沟通历史和偏好设置——所有这些都可以在几秒钟内从任何设备访问。

工作原理

按姓名、电话或邮箱搜索客户

账户仪表板加载时显示完整摘要视图

在标签页间导航：概览、预约、余额、表单、文件、笔记

在线编辑任意部分 — 更改即时保存并同步

主要功能

check_circle统一账户仪表板

check_circle完整预约时间线

check_circle财务余额摘要

check_circle沟通历史日志

check_circle同意书存档

check_circle文件与照片库

check_circle治疗记录访问

check_circle自定义备注与标签

专业提示

lightbulb

将重要笔记固定在客户账户顶部，以便所有员工优先查看

lightbulb

在困难对话前使用通信选项卡查看所有联系记录

lightbulb

归档而非删除旧客户账户以保留历史数据