يُعد حساب العميل المصدر الموثوق الوحيد لكل شخص في قاعدة بياناتك. اعرض وادخل تفاصيل الاتصال، وسجل المواعيد، والرصيد المالي، ونماذج الموافقة، وسجلات العلاج، وسجل التواصل، والتفضيلات — كلها متاحة في ثوانٍ من أي جهاز.
كيف يعمل
01
البحث عن عميل بالاسم أو الهاتف أو البريد الإلكتروني
02
يتم تحميل لوحة تحكم الحساب مع عرض ملخص كامل
03
التنقل بين علامات التبويب: نظرة عامة، المواعيد، الرصيد، النماذج، الملفات، الملاحظات
04
تعديل أي قسم مباشرة — يتم حفظ التغييرات ومزامنتها فورًا
الميزات الرئيسية
لوحة التحكم الموحدة للحساب
الجدول الزمني الكامل للمواعيد
ملخص الرصيد المالي
سجل تاريخ التواصل
أرشيف نماذج الموافقة
معرض الملفات والصور
الوصول إلى سجل العلاج
ملاحظات مخصصة وعلامات
نصائح احترافية
ثبّت الملاحظات المهمة في أعلى حساب العميل ليراها جميع الموظفين أولاً
استخدم علامة التبويب التواصل لمراجعة جميع الاتصالات قبل محادثة صعبة
أرشفة حسابات العملاء القديمة بدلاً من حذفها للحفاظ على البيانات التاريخية