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编辑客户个人资料

确保每位客户的信息准确无误且实时更新。

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编辑客户资料详情

观看如何更新客户信息、切换营销偏好并记录更改与审计跟踪

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操作指南 · 3分钟
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编辑客户资料 保存 ✓ 全名 莎拉·米切尔 出生日期 1986年03月14日 电子邮件 [email protected] 电话 +44 7700 900 123 营销选择加入:

随时编辑客户资料中的任何字段——联系方式、出生日期、营销订阅偏好、医疗记录、紧急联系人信息以及自定义标签。每次编辑都会记录时间戳,记入审计追踪,并立即反映在所有预约和记录中。

工作原理
01
打开客户资料,点击右上角的编辑按钮
02
更新任何字段:姓名、电话、电子邮件、出生日期、地址或医疗笔记
03
通过单一开关切换营销同意偏好
04
保存 — 更改将记录您的姓名和时间戳以确保完全可追溯性
主要功能
supervisor_account 全字段编辑
supervisor_account 营销偏好切换
supervisor_account 医疗记录更新
supervisor_account 紧急联系人字段
supervisor_account 完整审计日志
supervisor_account 重复检测
supervisor_account 通用数据保护条例数据导出
supervisor_account 个人资料照片上传
专业提示
lightbulb 每次就诊时确认客户联系方式——细节变化比你想象的要多
lightbulb 当客户请求其数据副本时,立即使用GDPR数据导出功能
lightbulb 设置任务提醒以审查超过12个月未更新的客户档案