随时编辑客户资料中的任何字段——联系方式、出生日期、营销订阅偏好、医疗记录、紧急联系人信息以及自定义标签。每次编辑都会记录时间戳,记入审计追踪,并立即反映在所有预约和记录中。
工作原理
01
打开客户资料,点击右上角的编辑按钮
02
更新任何字段:姓名、电话、电子邮件、出生日期、地址或医疗笔记
03
通过单一开关切换营销同意偏好
04
保存 — 更改将记录您的姓名和时间戳以确保完全可追溯性
主要功能
全字段编辑
营销偏好切换
医疗记录更新
紧急联系人字段
完整审计日志
重复检测
通用数据保护条例数据导出
个人资料照片上传
专业提示
每次就诊时确认客户联系方式——细节变化比你想象的要多
当客户请求其数据副本时,立即使用GDPR数据导出功能
设置任务提醒以审查超过12个月未更新的客户档案