管理客户余额与付款

客户余额模块概览——查看发票、应用付款和发放信用票据。

account_balance客户余额概览

客户余额模块为您提供每位客户的实时财务摘要。在一个清晰的视图中查看未结发票、已付押金、已应用信用票据、课程余额和付款历史。一键应用付款、发放退款和导出交易对账单。

工作原理

打开任意客户资料并导航至余额标签页

一目了然地查看所有未结发票、信用额度和课程价值

对发票应用付款或发放贷项通知单

为客户导出完整的交易对账单（PDF或CSV格式）

主要功能

attach_money 实时余额显示

attach_money 未结发票列表

attach_money 创建贷项通知单

attach_money 存款跟踪

attach_money 完整付款历史

attach_money PDF对账单导出

attach_money 多币种支持

attach_money 自动付款提醒

专业提示

lightbulb 使用余额模块设置并执行最低押金政策以保护收入

lightbulb 尽可能开具信用票据而非现金退款，以保留业务收入

lightbulb 每月运行客户余额报告，主动识别并追讨未结债务